◆お客様の基本情報として、名前や生年月日、住所等の他にも様々な情報を管理できます。
◆顧客の属性に基づいた顧客分類が自由に設定ができます。
◆地図住所情報からGoogle Mapへ連動します。
◆お客様への訪問や来店の予定など自身の週次・月次のスケジュールを表示します。
◆今日一日の対応すべき予定を一覧表示し、顧客名、時間、対応手段、内容なども一目で確認できます。
◆対応が漏れている可能性のある予定を表示し、対応履歴の登録漏れもしっかり防止します。
◆顧客の属性だけでなく、過去の対応履歴有無や契約情報、契約者/被保険者属性等の条件設定ができます。
◆条件抽出した顧客データは、募集担当者を一括登録・編集することができます。
◆条件抽出した顧客データを、そのまま募集企画に紐づけてキャンペーンの展開ができます。
◆期間や組織、その他の集計単位等を選択し、様々な 切り口での集計が可能
◆営業活動や業績数値だけではなく、解約や苦情等の集計が可能
◆成約一覧はパスワード付エクセルへの出力が可能
◆期間、組織、募集人を指定しての集計が可能です。
◆年換算保険料、活動量、見込み、売れ筋商品等を集計ができます。
◆集計値は一目で分かるグラフ表示
◆グラフから１クリックで詳細な明細データ一覧へ遷移できます。
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◆適性な募集プロセスと各プロセスにおける必要アクションを表示（代理店様が自由に設定可能）
◆意向把握、比較推奨、提案商品の情報を管理（電子署名付き）
◆意向把握情報は当初意向だけでなく、変更情報や最終意向まで管理
◆お客様のご意向から比較推奨商品を自動抽出（ご意向が変われば推奨商品も自動的に変更）
◆LIPSAS Neoは共同ゲートウェイのデータの取込が可能であり、乗合代理店様においても、複数の保険会社の既契約情報（証券情報）を毎日更新することができます。
◆LIPSAS Neoには自由に設定できる豊富なマスタ項目があり、代理店様の業務運営に沿って、違和感なくシステムをご利用いただけます。
◆個人情報を含んだ書類の授受や保管等を、お客様に紐づけて台帳管理することが可能です。条件を指定した検索も可能であり、監査対応も安心です。
